智宇(郑智薰 饰)阻止了李博士的狙击。在抓到了李博士后，智宇和真伊(李奈映 饰)成功地迫使杨斗熙来到单独面谈的地方。他们将李博士的犯罪证据都交给道秀(李廷镇 饰)和小兰后，专心准备与杨斗熙一战。而杨斗熙也将正被通缉中的智宇相关的情报交给警察。另一方面，中村使用了新的手段，准备要反扑；为了找寻帧画，也为了菲律宾发生的事情想要复仇的James，参与并且改变了计划。