安西跟玲子、良夫三人，照着手机里的电话簿名单一个个造访，接着出现的，是一个人妖，名字叫伊吹(阵内孝则 饰)百惠。百惠提到，女人会喜欢上人妖店，多半是因为自卑感作祟；唯有来到一心想变成女人的男人堆里，才能让她们觉得安心。接着，三人又来到灯光设计师美佳那里，美佳提到由佳里是个很有才华的人，只是她的设计往往不被客户采纳，直到江之电电车的灯光设计，那是对她的最后一次考试，而且还在继续行驶中，怎知大家所看到的，却是一个完全不像由佳里，黯淡无光的江之电电车。不过吉川良夫(香川照之 饰)却坚持相信由佳里不可能表现得这么差，于是冲到天桥上俯瞰，结果发现江之电电车上，用日光灯拼出"永远"的字样。同时安西新因为不愿意认同由佳里对自己的看法，所以就把一出舞台剧要邀请他演出的代理角色给回绝了。