汪书记(张国锋 饰)要求刘子豪(张明健 饰)护送党内重要的化学专家马金得(韦明连 饰)前往延安。鹰森也得到线报知道曾留学日本的化学专家马金得要经过宛都，派课长芥川步成立刻实施潜伏宛都的计划并拉拢马金得为日本人研制化学燃料。外出唱戏归来的宛都戏班颠簸在山路上，小林子解手时被宛山寨的土匪孙耗子(张经伟 饰)等人挟持，土匪们企图劫钱、劫人。乔装成中国商人杨步成(关少曾 饰)的芥川出手阔绰帮戏班解围，蔓珠不胜感激。随后，随行的日本女特务慧子(张仟 饰)(张仟 饰)杀了几个土匪，孙耗子逃跑。宛都城外客栈，子豪在后院装好新设备准备马上回城。前院，戏班众人在客栈就座，议论刚发生的事情。杨步成和慧子也来到客栈，蔓珠很高兴他们能够顺利脱险，双方攀谈起来。回到客房，杨步成和慧子分析到，程世林(娄宇健 饰)、刘子豪、张蔓珠(郑萍 饰)、毕振中(张铁林 饰)、姜世伟(张弓 饰)都是宛都的重要人物，尤其是刘子豪，身份神秘。小伙计偷听到二人用日语交谈，被慧子发现后杀死，杨、慧旋即逃离。张大爷发现小伙计奄奄一息，还念着：日本人，宛都。徐庆峰(陈帝立 饰)带着人来到客栈想为兄弟们报仇，看过刀口后断定是杨、慧二人所为，便向外追去。程世林把医院非“刘子豪”的猜测告知何宇(吴昱翰 饰)，何宇随即禀告姜世伟，姜世伟决定立刻前往医院甄别“刘子豪”是否真在医院，妄想揭穿后给毕振中难堪。刘子豪冲破重重阻挠，乔装成黄包车夫翻墙进入医院。毕家琪(李曼 饰)和姜世伟在病房门口撞个正着，姜世伟硬要进病房搜查，家琪和何宇拔枪对峙，程世林在走廊另一端盯着众人。毕振中前来调解不成，只能开门验证，子豪翻墙回来早已躺在病床上，姜世伟愤然离去。