中央准备营救向忠发，陈云(李雪锋 饰)(谢钢 饰)准备用大价钱把向忠发赎出来，这时消息传来，向忠发已经叛变，中央机关的一些同志因此被捕。 陈云准备亲自转移瞿秋白，此时瞿秋白就住在鲁迅的家中，陈云因此和鲁迅先生有了一面之缘。向忠发在被捕第三天后，因蒋介石暂缓处决的命令晚了一步，被敌人枪决，陈云和潘汉年还拿到了审问的口供。 国民党开始通缉悬赏中央在上海的领导人，王明、周恩来和陈云都上了名单。中央决定成立临时中央政治局，陈云进入中央政治局，共产国际也已经正式批复，王明前往苏联担任驻共产国际代表，周恩来去往中央苏区，陈云仍担任特科书记兼任第一科长。 陈云又开办了几个工厂作为掩护，陆续安排陈赓、李克农等前往苏区，同时也铲除了王斌等一些危害极大的反动派。