朱元璋(唐国强 饰)与诸臣休闲垂钓，因胡惟庸马屁拍得过位，反令皇上一条鱼也没上钩。高启(谢沅江 饰)巧解圣意，妙语连珠，屡屡逗得皇上开怀大笑。胡惟庸心晨泛酸之时，其子胡大鹏告诉他亲见高启与妃有染，胡精神为之一振，决心利用高启伺机整倒刘伯温(张志宏 饰)。
小越国边境，马皇后为救秋菊(蒋欣 饰)受伤，使秋菊极为感动，终于说出了自己的真实身份和进宫，仁慈宽厚的马皇后却鼓励秋菊彼此不计前嫌。 得益于夏荷(范艳 饰)的帮助，马皇后等五人混进了防范严密的小越国并了解到百姓企望和平不愿与大明朝打仗的心态。于是信心百倍直闯越宫。