1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆(王鹏凯 饰)与江波(杜淳 饰)是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学员的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛(阿斯茹 饰)怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员滕玉莲(戴娇倩 饰)与赵一青(苏茂 饰)扮作主仆回到广州，滕玉莲见到父亲滕谦(杜志国 饰)后要求他从南石头监狱把江波保释出狱，并称江波是他的男朋友。滕玉莲的父亲滕谦见到好友国民党混成十七旅旅长宣子奇(周明汕 饰)，请求其保释江波。在南石头监狱，江波回忆起他的领导赵一青在给他布置任务时说的话：“做秘密工作，除了要有坚定的信仰外还将随时做出一切牺牲。”