吕被二郎神(王艳宾 饰)召回天庭。吕去到蟠桃园，见到了回魂的仙姑，却不见牡丹。仙姑说洞宾是个多情种，明知牡丹对他情根深种还送“绳结”，是洞宾害了牡丹，仙姑开始讨厌吕。
牡丹仙子在王母宫外等候辞行，吕拉着牡丹要去评理，牡丹扇了吕一个耳光。牡丹骂吕有“三不该”：“一不该，你前世是东华上仙的时候，明知道我对你动了凡心，你却没有坦诚地向王母娘娘(李茵珠 饰)禀报，害我为你朝思暮想、情根深种，而导致如今无法自拔的地步。二不该，你转世为吕洞宾(马景涛 饰)的时候，就不应该再在王母娘娘的面前再提牛郎织女的事了。