一行人拼死拼活，好不容易抵达泥船山的山顶。竹中彻夜研读所有UFO文献，脑感电波社的成员以他为中心，利用心电感应，将合而为一的思绪传向宇宙，但UFO却迟迟没有现身的迹象。就在众人即将放弃的时候，一道耀眼的光芒照着所有人的头。脑感电波社第一次也是最后一次的第三类接触，结果究竟会如何？