黑崎飞赴上海追击御木本(坂东弥十郎 饰)。他和突然出现的早濑一起，与被御木本骗了的大人物们见面。在上海的欺诈界，两大黑道势力正在互相竞争。其为，被称为“红龙”的危险组织正逼御木本偿还利息，他只得安排新的欺诈。御木本打着桂木的名义行骗，已不能回日本了。他与其部下垣根(金井勇太 饰)四处筹款。黑崎向中国的大人物们许诺会追回他被御木本骗走的钱，点燃了最终决战的导火索。在日本，冰柱暂时收养黑崎的猫。神志名来找她，他不理解冰柱喜欢黑崎，但听说黑崎去海外了以后，直觉一定会发生什么不好的事，决定追踪黑崎。就算隔着大海，黑崎仍被桂木玩弄于股掌之上。他拼命要吃掉御木本。而桂木的靠山红龙的死对头“王老虎”也登场了。