最后一次才艺比拼开始，宝宗(白道斌 饰)和金庾信(严太雄 饰)(严泰雄 饰)、毗昙(金南佶 饰)等人紧张地迎战。毗昙告诉德曼可以把庾信推举当风月主，宣布自己也参加才艺比拼。天明公主(朴艺珍 饰)的儿子金春秋(俞承豪 饰)从中国回到了新罗。