能量种子意外掉进了舞蹈比赛的奖杯里，为了拿到能量种子，灰太狼 和美羊羊 报名参赛，灰太狼想尽办法陷害美羊羊，却导致自己错过了比赛时间。谁知红太狼意外夺冠让灰太狼重新振作起来，但没想到的是奖杯为第二名的奖励。