千代(仲间由纪惠 饰)原来儿时的伙伴六平太(香川照之 饰)出现了，是为了遵守与千代的约定而来的。在故乡的村庄被烧毁的时候，六平太和千代离别后到了甲贺（滋贺县南部，琵琶湖的水源之一），在那里过着忍气吞声的日子。千代告诉六平太说：“想要和山内一丰(上川隆也 饰)君在尾张过平静的日子。”藤吉郎(柄本明 饰)对信长献策说，为了攻打美浓(和久井映见 饰)，要在墨俣建筑城池，以那里为据点，将美浓的武将调离。藤吉郎建筑了城池，信长赐予他一个新名字为秀吉。一天，藤吉郎和一丰一起拜访了美浓的竹中半兵卫(筒井道隆 饰)，想要打探消息。半兵卫坚决拒绝了他们的要求，不肯背叛美浓。一丰在这里见到了已经长大成人的美丽的千代。 但是，已经变成敌我双方的两人在命运的捉弄下，连私下里说亲密的话语的时间也没有，仅仅是匆匆相会了一会儿。从那天起，一丰就一直思念着千代。一直表现怪异的一丰，让家来的五藤吉兵卫(武田铁矢 饰)和祖父江新右卫门(前田吟 饰)他们非常担心。藤吉郎几次三番想从半兵卫口中打探口风，但是半兵卫意志坚定。但是有一天，从半兵卫那里，一丰找到了一封写给藤吉郎的信函，让去半兵卫的家中等待。