违反承诺，脱离北方战线的秀吉激怒了信长，下命令让他在家闭门思过。迅速解除信长的怒火有谋反的嫌疑，一丰和家臣们的成败在此一搏。为了以防万一，千代(仲间由纪惠 饰)把女儿祢托付给法秀尼。宁宁(浅野优子 饰)每天当着秀吉的面寻欢作乐。为了让信长忽视谋反，半兵卫给秀吉献策。让知情的千代跳舞，活跃秀吉家中的气氛。此时，在大和信贵山城的松永弹正对信长谋反。一丰把从六平太(香川照之 饰)口中得到的消息上报给秀吉，秀吉马上直奔信长所在的安土城。听说此事的信长解除了秀吉的禁闭，命令向大和进军。一丰想说服弹正投降，但是以失败告终。织田军(末野卓磨 饰)攻入了城内，弹正投放了炸弹。饱受此苦的信长命令秀吉讨伐中国，让光秀进攻丹波。秀吉在平定播磨的大部分地区时，三木（兵库县南部的城市(大地真央 饰)）城主别所长治(平田康之 饰)叛国投靠毛利方。接下来，六平太谋反，他告诉一丰一些令后者十分惊讶的话。