柳无眉(李司棋 饰)强撑返抵西域紫筑宫，石观音(梁珊 饰)(梁珊 饰)出门未返，曲无容(苏杏璇 饰)断臂之事，为柳所见，追问究竟，两人互诉心事，相对唏嘘。石观音返，责问柳之回程何以推迟两日？柳谓为流氓所扰，并出示银票，表示任务均已完成。石有怀疑，再问柳路上曾遇何人？柳不作表示，转而恳求石容许她离开师门，石表面允之，但不予以解药，柳难过不已。曲无容又送饭到密室，一点红衷心感激，对曲渐生爱意。曲发笕柳自返宫后，心事重重，追问再三，柳不得不将已与李玉函成亲事直告，并谓因为毒发，所以不能不返，冀得解药。师妹凤飞烟(杨盼盼 饰)此时突至，二人恐谈话外泄，即闭口不语。胡铁花(吴孟达 饰)救回石驼(郭锋 饰)、潇湘后，众人生火夜话，石、萧此际透露身世，谓属华山派中人，因石观音之故，乃葬送华山派根基，因追述前事。原来石本属黄山派漏网之鱼，后赴东瀛学艺，并与天枫十四郎(谈泉庆 饰)，到成返国，根基西域，并向华山派之石驼等人寻仇，引至石驼被捉，惨受折磨。天枫到中土寻石观音，与潇湘巧遇，萧因知石远在西域，即千里寻仇。胡听罢，慨然答允相助。柳欲私盗解药后出走，为凤飞烟发觉。曲知此事，谓凤必会告密邀功，助柳速走。