韩信(焦恩俊 饰)听说项羽(吴毅将 饰)要分封诸王，他再去劝谏，又遭到项羽的不满。项羽自封为西楚霸王，刘邦(孙海英 饰)被分封为汉王，其它诸侯也被各自封王，他们只能留下3万兵马，之后张良(黄海 饰)被封为韩王。韩信见项羽刚愎自用，自己的才能无法施展，他打算去投汉王刘邦。张良和刘邦也是依依不舍，张良建议他烧了栈道，他们相惜而别，韩信以外出刺探军情为名离开了项羽，范增知道后派去追他，他在路上遇到了刘邦的妻子，他被逼到悬崖，幸好他以前的几个兄弟前来营救，危机化解后，他的几个兄弟和他一起带着刘邦的妻子去找汉王。在陈仓小道上他结识了蒙田的女儿蒙飞烟(刘茯苓 饰)，在蒙飞烟的带领下他们走出了陈仓小道。