福海不值秀夫嚣张，出言侮辱农家，因而开罪了秀夫叔父云天。 方洁(周海媚 饰)追踪心五至京城，向他坦言示爱，并声言已身为杜家人，以後要长留心五身边，令他大叹无奈。 心五在京内重遇路行儿(郭锋 饰)，二人惺惺相惜，对饮狂歌之馀，路行儿声称对清廷的腐败行径大表失望，劝心五放弃效力满清，心五一笑置之。 到了选举的第三日，心五与秀夫表现不相伯仲，未分胜负。其後由慈禧(湘漪 饰)亲自甄选，以「论兵法」为题考验二人实力，心五以独到练兵之法取悦慈禧，终能夺得状元之位。 秀夫因胸襟狭窄，对於自己未能夺魁，终日借酒消愁。此外他一向不值心五雄才，对他早怀恨意，常伺机向他还以颜色。 心五无意中揭发路行儿一直暗中刺杀举人，立刻质问他。路行儿坦言不满清廷之所为，故不断截杀举人以阻止其效力朝廷。 路行儿感到与心五政见不同，欲痛饮一番後，彼此决斗以断情义。怎料路行儿羊痫症病发，终败下阵来。心五英雄相惜，决放走路行儿。