郭凤(刘嘉玲 饰)为借机会接近慈禧(湘漪 饰)，立刻向朝廷招安，要求封福海为天津知县。秀夫以为籍此可瓦解黑虎寨，向朝廷领功，立允郭凤所求。 秀夫恃势凌人，特意到心五的武馆作威作福。心五向其显示真武功，令他羞愧而去。 路行儿(郭锋 饰)获悉将在天津行宫设宴，著郭凤施计混入宫内协助行刺慈禧。郭凤灵机一触，向福海逼婚，并要他名正言顺携她参加盛会。 福海获悉自己将贵为朝廷高官，－时意气风发，向山寨兄弟耀武扬威。郭凤恐他会贪图荣华富贵而将起义置诸脑後，命他立下毒誓。 心五获悉郭凤与福海成亲，虽内心悲痛，仍强作若无其事。另一方面，方洁(周海媚 饰)误会郭凤贪慕官太生活而背弃名节，向她严加责备，郭凤无言以对。 原来云天为避官府追捕，一直诈死匿藏心五武馆内。其後他知道秀夫卑鄙所为，乘其酒醉教训他一顿，令秀夫疑幻疑真。