为了替沈亚奇摆脱困境，让她出色地完成“除掉方岩松(高亮 饰)的任务”，同时出于对沈亚奇的爱，方岩松策划方岩松被杀的现场。76号的特务从一具尸体身上搜出一份方岩松的证件。沈亚奇责备方岩松太轻率，造成了她工作上的被动。贺德彪(刘小锋 饰)看了报纸上关于方岩松被杀的消息后，派一个外号叫“公狼(李文龙 饰)”的特工去调查清楚，帮助沈亚奇破解难题。公狼奉命找机会和赵康(保剑锋 饰)见面，两个人对上暗号后，公狼要赵康弄清楚阿雯(陈紫函 饰)是被谁杀的。赵康告知公狼详情。公狼后来在江边被一个穿风衣的男人暗杀身亡。
赵康得到密报，沈亚奇将在沙利文咖啡馆会见公狼，带领特务化妆成顾客监视咖啡馆。沈亚奇起先发现咖啡馆人多就没有进去，最后还是进了咖啡馆。没有等到公狼,却见到了赵康。赵康命令特务不要追杀沈亚奇，放她离开。在这同时，国民党中统的一个秘密交通站接二连三被日本特务破获，有消息称国民党中统内部出现叛徒。沈亚奇听到这些消息非常震惊。一家小饭馆的马老板是地下党的交通员。老马(曹世平 饰)派线人拍下了沈亚奇和赵康在一起喝咖啡，认为沈亚奇已经叛变。老马要求方岩松赶紧向沈亚奇动手。方岩松非常矛盾。沈亚奇因为自己受到怀疑非常痛苦。方岩松拿出照片责问沈亚奇到底是怎么回事。沈亚奇有口难辨。方岩松责怪沈亚奇隐瞒了和赵康的一段恋情，要求沈亚奇向组织说明情况，查找出原因。 沈亚奇也受到了中统高层领导的怀疑。贺德彪认为暂时还不能下结论，只能说明这个内鬼远比他们想得厉害。高层命令沈亚奇立即回来进行甄别。如果她不回来，就派人把她干掉。贺德彪感到压力重重。