太平洋战争爆发以后，日本节节败退，梅机关的末日也要来临，李香梅(马阅 饰)自杀身亡。老马(曹世平 饰)等认为6号沈亚奇已经叛变，方岩松(高亮 饰)要求自己去解决她，将功赎罪。松田命令一个士兵把特务名册拍成胶卷，然后烧掉名单，并把这个士兵打死灭口。抗日战争胜利在即，逢天爵(王骏毅 饰)和宋家管家(赵学仁 饰)一起布置宋家，等候两个小姐回来。沈亚奇回到上海，坐了一天的黄包车，都没有找到地下党的联络地点，所有的联络方式都中断，这让沈亚奇心理忐忑不安。
老马派人暗杀沈亚奇，等沈亚奇发现时，这个杀手已被一个女特工(袁娴 饰)打死。方岩松化妆成服务员，钻进沈亚奇的房间。黑暗中，贺德彪(刘小锋 饰)派来保护沈亚奇的女特工和方岩松相互开火，方岩松受伤，以为对方是沈亚奇，呼唤她不要再开枪。女特工没想到自己保护的人竟然是个共产党，被沈亚奇一枪打死。松田命令两个特务把一个铁箱子送到开元寺的一个智能和尚(程广 饰)那里，然后在卡车里安放炸弹把两个特务炸死。松田叮嘱智能保存好蓝色档案。