振威镖局被血洗，南宫俊(朱厚任 饰)(朱厚任 饰)很伤心，发誓要报仇。南宫剑(陈天文 饰)怨父亲不信任他，叫沈冲(李南星 饰)陪他去喝酒。他们在牡丹园碰到秋大姐，她一直在等着沈冲的爱，而沈冲却告诉她说他爱是另一个女孩。
小蝶回家看哥哥。白玉川将她骗至自己房中，欲对其非礼。慌乱中，小蝶发现了白玉川的面具，原来，小蝶身边的男人都是白玉川杀的。
老爷子约任海龙(陈国华 饰)到蝙蝠岛两面，却遭一帮黑衣人追杀，险些丧命。他怀疑有内奸。