粤军首领陈济棠(曹海军 饰)发来电报意图与红军合作，毛泽东(王霙 饰)推荐何长工(任伟 饰)和潘汉年(王浩宇 饰)前往会昌进行谈判。李德(佛乐克 饰)坚持要将毛泽东留在苏区，博古令邓发(刘春祥 饰)通知毛泽东返回于都。周恩来(郭广平 饰)希望王稼祥出面给邓小平(安荣生 饰)(安荣生 饰)安排个工作，王稼祥决定让邓小平进入总政治部担任新闻编辑。博古任命项英(赵小川 饰)为中央分局书记留守苏区，李德接受项英的建议同意毛泽东随队转移。