蒋介石(张世会 饰)及时抓住了毛泽东(王霙 饰)求胜轻敌的错误，令刘湘(成国栋 饰)派郭勋祺(李俊琪 饰)由川入黔，与中央军和湘军合围将红军逼入绝境。红军在土城青杠坡与川军郭勋祺部展开一场血战，朱德(洪涛 饰)亲自赶赴前线参加战斗。中央军委在阵地上召开临时会议，毛泽东决定放弃与川军的决战。红军渡过赤水辗转来到云南东北部的扎西镇，毛泽东的心情显得非常沉重。