渊虎凯招兵买马，增强武力，并要求攻打百济以得到青龙(李弼立 饰)神物。大长老引发琦荷内心对桓雄的爱恨纠葛而使琦荷陷入昏迷。渊虎凯迷恋琦荷，秀芝妮在窗外偷看见虎凯抱住琦荷，以为琦荷与虎凯有染。闷闷不乐的秀芝妮劝谈德忘了琦荷。清醒后的琦荷发现自己怀了谈德的孩子，想见谈德一面。琦荷深夜潜入宫中，却见到谈德与秀芝妮饮酒聊天，琦荷心生醋意，悄然离去。巴巽(金美京 饰)为谈德铸造最精良的兵器。达妃(申恩廷 饰)见谈德的宽大仁德，遂帮谈德估算后勤补给。谈德运筹帷幄，以假消息：青龙神物在百济隐隐发光，混乱火天会情报，并以铠马队为先锋，切断东百济的援军，减少高句丽民军的伤亡。