关弥城主当年十岁即位，以骁勇善战闻名，且作战时有鬼神之称。谈德的第一目标即是攻打关弥城，为此，谈德必须秘密出征，以货船走水路载运军队及补给品，出其不意的进入百济国内，直接攻打关弥城周边的最大城─石岘城，以诱使支持东百济的军队回来守城。出征前谈德将生母的遗物交给秀芝妮，希望秀芝妮平安归来。另一方面，随铠马队出征的琦荷却怀了谈德的孩子，面对谈德的不闻不问及火天会大长老(崔民秀 饰)的野心，琦荷对人生失去希望，在途中企图投崖自尽。