一二九师政委张浩(张日晖 饰)突然病重休养，中央派邓小平(史鑫 饰)接替其工作。欧阳春(李君峰 饰)负伤，护士杨子(谭歆柔 饰)误以为他是逃兵，对他格外刁难。杏儿(林婉盈 饰)被任命为民兵连长，裴勇(杨轶然 饰)教杏儿打枪。裴勇和杏儿看望欧阳春，杨子从他们那里得知欧阳春是为掩护部队而负伤，顿生敬意。欧阳春和杨子互诉家世，同样的苦难的出身，加上家仇国耻，使两人互相产生了好感。蒋介石(沈保平 饰)打算召开第二战区军事会议，决定把朱德(陈大伟 饰)、彭德怀(李宗全 饰)和林彪(陈姗姗 饰)、贺龙(张金华 饰)、刘伯承(杨均柏 饰)三个师长都“请”来。一二九师第二期游击训练班开班，刘伯亲自授课。一二九师抽调兵力成立东进纵队，任命陈再道(马嘉宏 饰)为司令员，李菁玉(陈玮卿 饰)为政委，兵出冀南，开辟平原抗日根据地，刘伯承叮嘱他们要为部队带出一群雄鹰。