徐向前(任明生 饰)指挥设伏响堂铺，七六九团在响堂铺以东，位于杨家山、江家庄一线；七七一团在响堂铺正面，位于漳宽、后漳宽一线；七七二团在响堂铺路位于北后马家拐。指挥所设在后狄村，基本和七七二团并齐。响堂铺一战，烧毁敌汽车一百八十辆，毙敌四百余。晋冀豫军区成立，裴勇(杨轶然 饰)被任命为二分区副司令员，政委邓小平(史鑫 饰)亲临成立大会现场，并发表热情溢的讲话，宣传抗日政策，鼓舞士气。邓小平亲临昔阳，吸引益子重雄带日军“挺进杀人队”寻迹而来。武大存会见杨四贞(陈思思 饰)，根据杨四贞提供的情报分析，武大存认为“挺进杀人队”很可能已赴根据地腹地，为此，他急忙带人赶过去，不料再次与益子重雄不期而遇。苫米地使用“拖刀计”，铁柱等人与苫部日军发生激烈战队，血拼负伤，裴勇与杏儿(林婉盈 饰)等人赶到支援。