黑鱼精占领了通天河，每年威胁村民要奉献童男童女供他享用。悟空、八戒出于义愤，变为两个小孩去引黑鱼精出来，黑鱼精正得意，被悟空击败。黑鱼精生计，大热天冻了通天河，引唐僧(饰)由冰上过河，活抓了唐僧。经过一番较量，悟空终于降服了黑鱼精，为一方除害。