悟空借不到扇子，变为牛魔王的样子，从铁扇公主处骗来了扇子，半路又被变成猪八戒(饰)的牛魔王骗了回去。于是一场夺扇的比武打得热热闹闹，最终还是悟空降服了牛魔王，同时观音把红孩儿送回来，让他们母子团聚，误会解除。铁扇公主交出扇子，灭了火焰山的大火，让唐僧(饰)师徒过了火焰山。