胡一刀(孟飞 饰)(孟飞 饰)和冰雪儿(龚慈恩 饰)半夜逃离玉笔山庄，庄主杜希孟(尹铁光 饰)率人追上却不是胡一刀对手，只得作罢。为了躲避仇家，胡一刀和冰雪儿决定去关外。与此同时，田归农(汤镇宗 饰)和苗人凤(慕思成 饰)却在四处打听仇人胡一刀的下落，田归农想和苗人凤一起去关外找胡一刀报仇，苗不愿与其为伍，并自封“打遍天下无敌手”，希望能激出胡一刀。八卦刀商剑鸣(白怡昕 饰)的师弟率人抢夺财物，苗路见不平，挑断他的四肢，使其不能再为害。商剑鸣率人血洗苗家庄，苗人凤发誓要在和胡一刀做了了绝之后找商剑鸣报仇。胡氏夫妇在关外的住所被田归农手下发现，被迫离开关外。数月后，在沧州一家客栈，冰雪儿临产，客栈伙计平阿四找来跌打大夫阎基(汤恒武 饰)接生，冰雪儿顺利生下一子，取名胡斐(孟飞 饰)。平阿四家欠下别人大笔债务，无法偿还，遭到殴打和威胁，胡一刀大方的为他偿还了债务。