在江浙某县，鄢懋卿(刘斯民 饰)到此查盐政，县官虽然贿赂但因无法上交税收依旧被斩。刑场外徐瑛(王安秋 饰)看到了和一清(史崇仁 饰)道长四处云游的江之南(陆诗雨 饰)，便追上前去。在酒楼闲聊时，赵西樵(贺生伟 饰)和鄢子云(王海地 饰)居然来到，江之南不好推脱，便一同到船上做客。赵西樵鼓动江之南，乘此次尚方宝剑在鄢懋卿手中的机会，除掉海瑞(杨立新 饰)报仇。江之南将此事告知一清去提醒海瑞，但自己因为哥哥的往事暂时不想去淳安，一清此时说明是海瑞让自己一直陪伴开导江之南。
江之南写信给徐瑛，说明了他俩并非同路人并谨防赵西樵，与一清回淳安见海瑞。海瑞不但不怕，而且写了封禀贴让快马加鞭送去。徐瑛和鄢子云本已说服鄢懋卿不去淳安，胡宗宪(赵松龄 饰)也告之不去为妙。但鄢懋卿收到海瑞的信后，立即命令旗牌官(肖陆 饰)送去令箭，自己马上赶到。旗牌官让海瑞按照其他县官的接待方式迎接，海瑞却以假借令箭、勒索州县的名义重打其四十大板，并与旗牌官对锁步行见钦差鄢懋卿。驿站中鄢懋卿以藐视钦差为由，请尚方宝剑下令斩首海瑞。