公孙雄(张承好 饰)派人拿下曳庸(白德彰 饰)，曳庸称已被勾践(陈道明 饰)革职，来吴国是为避难。伍子胥(王冰 饰)下令用刑逼他说出实话。勾践得知曳庸被抓，纳范蠡(贾一平 饰)计策将曳庸府人全部流放，以造成假象。文种(郑天庸 饰)献计马上贿赂王子累(洪宇宙 饰)，向他示好。伍子胥不禁难辨真假。夫差(胡军 饰)决意放弃争夺王位，要为太子波守灵三年。伍子胥听闻，去探夫差态度，被他一席话所打动。吴宫盛传阖闾(杨在葆 饰)临死前曾定下嗣君之人，伍子胥找伯嚭打听，伯嚭谎称是王子累，又去王子累处挑拨说伍子胥想立夫差为王，煽风点火。在他的精心安排下，一场变乱之后，夫差登上了吴国王位。