越国百姓求见勾践(陈道明 饰)，勾践当众自责，并宣布免去三年赋税和劳役。一老者送与勾践一胆，勾践心领神会。勾践下令不准修复宫苑，砍柴薪于马厩置榻。从此日复一日，卧薪尝胆。勾践亲去探望诸稽郢，任其为大将军，并赐斩将剑。吴国致函质问西施一事，范蠡(贾一平 饰)向勾践表示，若强要西施，只会得到尸骨两具。范蠡、西施向雅鱼(左小青 饰)求助，雅鱼擅自命车送西施出城。夫差(胡军 饰)已派公孙雄(张承好 饰)前来迎接西施，勾践命人将西施抓回。