雅鱼(左小青 饰)被不知情的晋使凌辱，事后伍子胥(王冰 饰)告诉晋使雅鱼的身份，以此要挟晋使签下了对吴国有利的盟约。伯嚭当廷将此事奏明夫差(胡军 饰)，夫差大怒，罢免了公孙雄(张承好 饰)的将军之职。文种(郑天庸 饰)前往吴国质问雅鱼一事，夫差第一次表示出了放勾践(陈道明 饰)归越的想法。伍子胥大惊，随后提议夫差以归越试探勾践是否真的臣服。夫差说如果勾践答应回国，他便杀掉勾践。不料，勾践识破了伍子胥之计，跪求夫差别让他回去，声情并茂地高颂赞美诗。众越臣不解，群情羞愤，庄子卫更是不堪忍受此辱，跳崖自尽。