勾践(陈道明 饰)当着公孙雄(张承好 饰)的面故意将雅鱼(左小青 饰)、范蠡(贾一平 饰)看押起来。西施被追回，在听了雅鱼一番肺腑之言后，终于接受了去吴国的事实。范蠡心中明白夫差(胡军 饰)此举意在离间，虽无法忍受其辱，但为了越国只能忍痛受之。西施对夫差听命顺从却内心不服，反而激起了夫差的兴趣，夫差下定决心要俘获西施的身与心。吴国洪灾，伯嚭下令将洪水引向越国以泄洪，导致越国变为泽国。