范蠡(贾一平 饰)知道勾践(陈道明 饰)不会听劝，必战无疑，便刻下《审战》奏册，献与勾践，同时告病回乡。文种(郑天庸 饰)献上割袍断义一计，勾践又派皓进送给范蠡空的剑鞘，范蠡明白他们的意思，却仍执意离开。雅鱼(左小青 饰)经皓进提醒，命岩鹰去楚国请范蠡的母亲，欲求范母召回范蠡。文种在宫外大喊大叫，执意要见勾践谈言和之事。勾践为让文种死心，同意他前往吴国议和。文种在吴国受尽羞辱，甚至被赶出驿馆，但仍坚持不回越国。曳庸(白德彰 饰)受命贿赂伯嚭，请伯嚭安排夫差(胡军 饰)召见文种。伯嚭将曳庸送来的偶器献给夫差，夫差十分喜欢，却被突然高呼“先王之仇”的兵士扫了兴致。