秦桧(李道洪 饰)推脱得一干二净，红玉苦无证据，对他无可奈何。文龙与彩雁返金，文龙乳娘一再劝说文龙不要参与侵宋之事。金兀术与文龙想出一计，利用依附于金国的齐王刘豫(凌腓力 饰)牵制世忠在边关的大军，以利于金兵南下。懦弱无能的刘豫一方面惧怕金人不敢拒绝此事，一方面又担心宋军不好对付。他采用军师的提议，用重金收买旧识秦桧作内应，许以秦桧若联金灭宋，将来以半壁江山相送。此计甚合贪婪的秦桧夫妇的心意，秦桧更决定要先铲除岳飞(徐少强 饰)这个心腹大患。 秦熹(骆达华 饰)在街上强取豪夺，岳云(蔡济文 饰)和牛通(尹天照 饰)看不过眼，装醉扮傻地狠狠教训了他一通。秦桧得知想出一条毒计。岳云被父亲责罚抄兵书。次日，秦熹在大街上对牛通辱骂挑衅，牛通冲动之下再揍了他一顿。秦桧在高宗面前假意赞牛皋(韩义生 饰)父子军功非凡，讨得加封二人的圣旨。牛皋得知秦桧来府，以为是上门兴师问罪，加上秦桧言辞含糊，牛皋冲动之下与秦桧冲突，弄坏了圣旨。 高宗大怒，要斩牛家父子。岳飞面圣，愿意一力承担罪罚，加上赵鼎(张铮 饰)在旁求情，牛氏父子终被罚充军西宁，岳飞官降三级，削去兵权。岳云秀君送牛皋牛通远行上路返回途中遇文龙，文龙执意救出牛家父子两人。