金兀术下手杀死刘豫(凌腓力 饰)，想将刘豫的人头送给高宗以求议和，作缓兵之计。岳云(蔡济文 饰)与秀君返回临安，岳云见秀君对自己的一番情意视若无睹，终日只是想念文龙，很是失落。赵鼎(张铮 饰)上言高宗，请他尽快回复岳飞(徐少强 饰)的要求同世忠联合出兵北上直捣黄龙迎回二圣的请示，以秦桧(李道洪 饰)万奇为首的一帮大臣极力反对，高宗也借病迟迟不决。 带刘豫的人头以金国使臣身份到临安，请高宗亲自往金国议和。赵鼎称这只是金国缓兵之计，劝高宗决不可同意此有辱大宋国体之条件。高宗却接纳秦桧建议，要赵鼎替他前往议和。赵鼎见朝上一干大臣竟无人出言反对，悲愤之下当场辞官。秦桧自请充当使臣，前往议和。岳飞得悉议和之事，赶返临安。秦桧同王氏(陈靖允 饰)抵达金境，王氏趁夜去取回当年因匆匆离开来不及取走的秘藏在金国境内的珠宝，被金兵发现后逃走，巧被途经的金兀术所救。