岳云(蔡济文 饰)、秀君来不及阻止文龙。获救的牛家父子恨透昏君，认为还是做土匪比较自由，远走重操旧业。文龙托秀君请其母红玉同意他去西北世忠军中投军暂避，遭谨慎的红玉拒绝。秦桧(李道洪 饰)在高宗面前暗示是岳飞(徐少强 饰)派人劫走牛家父子，高宗限令岳飞三日内找到二人。 岳飞欣赏文龙有侠义心肠，又不忍牛家父子被抓回斩首，自动上朝请罪。高宗判岳飞代罪发配西宁。秦桧夫妇见岳飞收监入牢，奸计得逞，得意非凡。刘豫(凌腓力 饰)趁机出兵南侵，连下宋室二城，边关又告紧急。秦桧游说高宗调驻防在西北宋金边境要地的世忠大军移师抗敌，赵鼎(张铮 饰)力阻，再荐岳飞带兵，高宗亦担心金国会趁虚而入，拿不定主意。 岳飞以岳家家眷和自己人头作保必退刘豫。高宗限期十日内作战。红玉离家远赴世忠军中助阵。秀君依依送走文龙，无聊之下孤身前往岳飞与刘豫作战的前线，途中巧救下因牛癫疯发作而遭人欺侮的文龙，秀君照顾文龙自己却患了病，幸得文龙悉心照料。 秀君、文龙到达岳飞军营，岳云闲谈间无意透露岳飞将带同自己前往探查两军交战地的地形，文龙将此机密传给刘豫大将王佐(关伟伦 饰)。文龙察觉到秀君对自己的爱意，很是矛盾。岳飞与岳云在探查地形时遇到敌方埋伏。